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中科曙光:云计算叠加5G后应用崛起,带动服务器需求激增
来源:快资讯  作者:佚名 2020-03-16 15:48:39
不同于修路修桥修铁道的传统基建,"新基建"是结合基建和科技所诞生的新概念,包括5G、人工智能、工业互联网、物联网、新能源充电桩等代表未...

不同于修路修桥修铁道的传统基建,"新基建"是结合基建和科技所诞生的新概念,包括5G、人工智能、工业互联网、物联网、新能源充电桩等代表未来转型升级方向的新兴科技基础设施。

新基建的投资必然先从硬件开始, 高端计算机是重中之重。随着国家将云计算大数据人工智能等产业的发展提升到国家战略的高度,相关产业的发展也进入了快车道。对于这些高端产业而言,海量数据的产生,存储,处理、分析都都意味着对高端计算机需求的增加。

中科曙光是我国高端计算机的优秀供应商之一。公司顺应国家的政策发展,在高端计算机领域上深耕,掌握了大量的核心技术,形成了一定的行业壁垒。

还记得去年6月26日,中科曙光跌停了。6月23日,媒体报道中科曙光被美国商务部工业与安全局(BIS)列入《出口管理条例》"实体清单",当晚公司股票停牌,经历紧急72小时后于26日晚上复牌。复牌第一天就跌停,并且被几十家基金公司调低了估值,预估三个跌停板,此次中科曙光可谓受伤严重。

随后一段时间,公司股价持续下挫,跌至30元时企稳反弹,反弹至40元,今年年初股价再度大幅拉升,一度涨幅超过50%,现在回过来看,利空之后的低点恰恰就是股价最低的时候,最应该投资的时候。

大家都知道,去年被列入过"实体清单"的还有华为和海康威视,都是有实力的大公司,而中科曙光被列入清单,说明美国人也认为中科是有实力的科技公司。

中科曙光从成立之初就定位在IT核心设备供应商,主营高端计算机、存储产品及云计算大数据综合服务等业务。经过多年的发展,公司已经发展成为了国内核心IT设备供应商,在高性能计算、上游芯片研发、分布式存储、城市云计算中心等领域均位于国内前列。

高端计算机业务收入占比近八成。

公司主营业务结构:根据公司2018年年报数据,公司收入主要来自高性能计算机业务、营收占比79%,围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务 ,营收占比11%,存储产品,营收占比10%。

业绩增长方面:近五年保持高速增长。

公司近年来营收稳步增长,2014年到2018年的年复合增速达到34.1%,处于快速增长状态;同时公司的归母净利润也呈现同样的态势,2014年到2018年的利润复合增速达到37.6%,随着营收快速成长。公司近年业务快速增长主要受益于社会进入到大数据时代,计算和存储的需求扩增极大地拉动了公司产品的放量。

中科曙光发布 2019 年三季报,报告期内公司实现营业收入67.8亿元,同比增长24.2%;实现归母净利润 2.5 亿元,同比增长43.6%;实现扣非归母净利润 1.1 亿元,同比增长33.6%,公司业绩保持了高增长。

2019 年底中标16亿高端计算机大单,为2020年业绩成长奠定基础。

2019年6月,四川拟与中科曙光共建成都超算中心,预计2020年6月在天府新区建成。中科曙光总裁历军介绍,成都超算中心将搭载我国自主研发的芯片,采用成都设计的海光处理器,建设世界一流的超级计算机和超级计算中心,成为服务和支撑科学研究、商业仿真和计算、气象、大数据人工智能等行业重要的IT基础设施。2019年12月,根据公开中标信息,曙光与成都超算中心这笔大单总价高达 16.24亿元,有望增厚全年公司业绩。

行业方面:高端计算需求旺盛,X86服务器的市场空间广阔。

高端计算机按照性能分类主要分为高性能计算机和普通服务器,但是不管是高性能计算机还是普通服务器,都是作为大数据时代的计算基础设备,因此随着数据量的增加以及对于数据计算的需求增加,承载基础计算功能的服务器需求旺盛。

在服务器中,按照处理器架构来分可以分为X86服务器、RISC构架服务器和IA-64 服务器,其中 X86 从应用的广泛性以及生态的丰富性上来说都领先于其他类型的服务器,所以X86 服务器在行业中的应用最为广泛。

根据IDC的数据统计,按照出货量的口径,2019 年第三季度 X86 服务器出货量为 86.2 万台,同比下降 4.2%,但环比上升20.6%,从统计数据看,X86 的服务器的市场空间广阔,我们认为随着数据规模的进一步增长,未来社会对于计算需求的增长会持续推动X86服务器的市场规模进一步扩大。

云计算巨头资本支出提升,使得服务器出货量放大。

云巨头是服务器行业的重要采购方,上一次的集中采购为2016年前后,按照服务器3年的更新周期测算,2020-2021 是服务器大规模更新的时间节点,从巨头的资本支出财务数据也可以得到验证,预计云巨头的资本支出回升将使得服务器出货量放大。

5G后应用崛起带动服务器行业重回增长轨道。

海量流量催生服务器采购需求。根据报道,北京字节跳动有限公司的大数据中,在2017年初只有不到3万台服务器,而2018年的服务器数量猛增到17万台,才得以支撑起今日头条和抖音、西瓜视频等社交媒体的产品线。所以我们预测,5G后应用的崛起将会有效拉动服务器的采购需求。

2019年6月公司被美国BIS加入实体名单以来,公司供应链在短期受到一定冲击,三季度以来,公司全面梳理供应链并积极寻找可替代部件,已经完成了基本应对方案,当前影响正在呈现边际弱化。

中长期来看,美方对我国高科技产业的遏制将倒逼公司加码自研和国产化替代,海光信息芯片的量产正是标志性事件,公司业务长期依旧向好。

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编辑:宋含怡
关键字: 云计算  5G  互联网 
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