ESCG精英智汇设备租赁研究中心于2016年10月开始进行第二次中国高空作业平台租赁商经营状况调研，历时3个月，覆盖全国200余家租赁企业经营负责人，深入了解租赁企业基本情况、租赁管理、业务经营等现状，通过详尽的数据整理、分析，编制《2016中国高空作业平台租赁商经营状况调研报告》。

调研对象：高空作业平台租赁商经营负责人

调研时间：2016.10-2016.12

调研方式：线上问卷调研+线下1对1访谈

回收问卷：201份，其中有效问卷186份

1.华东区域收集问卷98份，占有效问卷的52.7%;华东区域包括： 上海、江苏、山东、浙江、安徽、江西、福建、台湾

2.华中区域收集问卷25份，占有效问卷的13.4%;华中区域包括： 河南、湖北、湖南

3.华北区域收集问卷21份，占有效问卷的11.3%;华北区域包括：北京、天津、河北、山西、内蒙古自治区中部

4.西南区域收集问卷16份，占有效问卷的8.6%;华南区域包括： 重庆、四川、云南、贵州、西藏

5.华南区域收集问卷14份，占有效问卷的7.5%;华南区域包括： 广西、广东、海南、香港、澳门

6.西北区域收集问卷5份，占有效问卷的2.7%;西北区域包括： 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆

7.东北区域收集问卷7份，占有效问卷的3.8%;东北区域包括：黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古东盟5市

一、越来越多的投资者看好高空作业平台行业，新入行租赁商大量进入，高空作业平台租赁市场进入快速发展阶段

1.越来越多的投资者看好高空作业平台行业，新入行租赁商增多，调查显示2016年经营年限不足1年的租赁商占总量的22.6%，2015年这一比例占13.3%;2016年3年以下租赁商占58.1%

1.租赁商整体规模较小，由于2016年新入行租赁商继续快速进入，100台以下设备保量租赁商占比在2015年的基础上继续增长，达到68.3%;

2.2016年，20-99台租赁商数量占比最多，为43.5%，其次是20台以下，为24.7%;500台以上企业占总体数量的8.1%，1000台以上租赁商占比仅为3.8%。

二、国内高空作业平台市场品牌众多，从租赁商选择方面来看，主要集中在鼎力、星邦、JLG、吉尼、运想、欧历胜等几个品牌

1.各品牌中，鼎力的租赁商覆盖率最高，一半的租赁商都有鼎力的设备，覆盖率达到50.5%;

2.星邦增长速度较快，租赁商覆盖率超过JLG和吉尼，调研租赁商中40.9%的租赁商拥有星邦的设备;

3.拥有JLG和吉尼设备的租赁商分别为33.9%和32.3%;

4.运想和欧历胜租赁商覆盖率也超过10%，分别达到13.4%和11.8%;

5.徐工和临工作为传统工程机械巨头，进入高空作业平台领域后，短时间内租赁商覆盖率分别达到9.1%和5.9%;

6.高曼、天盾、安锐、贝曼、及力、江河、曼尼通、高力、牛力、skyjack、CAT、龙腾、航天、金鼎腾新、蓝速、美通、三一帕尔菲格、亚美等其他几十家品牌共覆盖了18.3%的租赁商。

1.鼎力、星邦、JLG、吉尼四个品牌产品覆盖到全国90.9%的租赁商群体。一方面，这跟现阶段租赁商多品牌选择的特征有关，另一方面，也反映出租赁商的知名品牌选择倾向

三、超过一半的租赁商只经营高空作业平台设备，经营范围单一，臂式设备已经普遍进入国内高空作业平台租赁市场，但仍在租赁商设备总量中占比相对较低

1.超过一半的租赁商只经营高空作业平台设备，占租赁商总数的52.2%;

2.同时经营其他设备的租赁商，主要经营包括挖掘机等挖掘机械设备、叉车、推高车等搬运设备及脚手架、吊篮等传统高空作业设备等。

1.全部租赁商中，只有20%的租赁商还处于全部剪刀车运营的阶段;

2.62%的租赁商剪叉设备占比超过80%;42%的租赁商剪刀车占比为80-99%;

3.有15%的租赁商剪叉设备占比在60%以下。

四、租赁客户主要集中在厂房/场馆建设等传统领域，机场、高铁、市政、广告、商超、酒店等领域开始逐步拓展

1.94.6%的租赁商涉足厂房建设领域，表明租赁行业客户群体仍旧集中在这一传统领域;

2.和2015年相比，涉足机场/火车站、市政工程、广告安装大型商超等领域的租赁商占比增加，随着产品及市场的进一步推广，更多租赁商必然会进入更多细分领域

五、租赁市场供不应求，空租期降低，毛利率较2015年有所提升，将吸引更多的租赁商进入

1.只有20.4%的租赁商毛利率不到20%，有7%的租赁商毛利率超过50%。大部分租赁商毛利率在20%-40%之间;

2.毛利率较2015年有所上升。2015年31.4%的租赁商毛利率不到20%，而2016年毛利率不到20%的租赁商只有20.4%;2015年只有7.6%的租赁商毛利率超过40%，而2016年毛利率超过40%的租赁商达到17.8%。

1.有37%的租赁商业务半径在150公里以内，有28%的租赁商业务在全省范围，此类业务客户维护成本低，服务及时性较高;

2.有22%的租赁商业务半径为本省及周边2-3个省，还有13%的租赁商客户遍布全国。

1.空租期在90天以上的租赁商只占租赁商总数的5%，有53.8%的租赁商空租期在30-59天，更有22.0%的租赁商空租期在30天以下;

2.相比2015年，更多租赁商空租期缩短。60天以下空租期租赁商占到总数的75.8%，相比2015年52.5%增长了23.3%。

1.由于市场竞争加剧、新入行租赁商经验不足、原有租赁商快速扩大规模过程中对客户的把控不足等各种原因，2016相比之前客户逾期情况加剧，数据显示，仅有36%的租赁商客户逾期面在10%以下，而这一租赁商比例在2015年尚能保持在45%;

2.客户逾期面在20%以上的租赁商占33.3%，相比2015年的22.5%增加11个百分点，但据实地访谈调研情况，虽然逾期面扩大，但更多客户为还款延期，呆坏账比例较低。

六、2016年市场反应高空作业平台租金与2015年相比变化不大，未来一年租金变化幅度预计在10%以内。

1.从均价来看，相比2015年，2016年三种类型设备月租金保持平稳，租金变化幅度在±5%以内;

1.34%的租赁商认为租金已趋于平稳，2017年租金将维持2016年水平;

2.45%的租赁商认为2017年租金将下浮10%左右;

3.有11%的租赁商认为2017年租金下浮程度超过20%，还有10%的租赁商认为2017年租金将比2016年有所提升。

七、资金问题是超过半数租赁商关注的首要问题，产品质量是租赁商选择产品时最主要的考虑因素

1.资金问题是超过半数租赁商关注的首要问题;27%的租赁商在企业经营中最关心资金不足，影响企业规模扩张，26%的租赁商最关心的问题是回款困难、逾期情况严重;

2.20%的租赁商最关注的问题仍然是客户数量少，并且客户实力较差。

1.90.9%的租赁商在选择产品时最关注产品质量，产品质量已经是租赁商考虑的第一因素;

2.产品价格和维修服务是租赁商考虑的第二、三位，分别有55.4%和51.6%的租赁商关注此因素。和产品质量的关注程度还有很大差距;

3.关注企业品牌的租赁商占总数的43.0%，关注商务条件的租赁商占总数的34.4%。

八、ESCG精英智汇设备租赁研究中心观点

1.高空作业平台租赁市场仍处于初级阶段，市场需求持续增加，租金整体保持平稳，利润有所保证，必将吸引更多生产商及租赁商进入此行业。

2.各品牌制造商应进一步加强自身产品质量，在提升质量的基础上增强企业竞争力;

3.制造商在开发租赁商时应分析租赁商资源及条件，不要盲目降低价格及商务条件，减少无谓的价格竞争及回款风险。

4.新入行租赁商应根据自身资金实力及市场开发能力，理性购买设备，避免盲目扩张规模。市场开发中注重各细分领域的拓展，挖掘更多高利润、低风险客户;

5.租赁商在企业发展中，应合理评估自身发展所需的客户、资金等资源，慎重考虑客户关系维护与回款控制之间的关系，避免因市场开发而产生的回款风险。

完整版报告获取途径：

本次发布的报告为《2016高空作业平台租赁商经营状况调研报告-简版》。

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