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AI芯片需求剧增,三大巨头紧急下单台积电
来源:中电网  作者: 佚名 2023-01-31 14:58:49
苹果、超微、英伟达在AI领域竞逐白热化,传出近期同步对台积电下急单,相关芯片将在4月过后逐步产出,为台积电第2季淡季营运注入暖流。

苹果、超微、英伟达在AI领域竞逐白热化,传出近期同步对台积电下急单,相关芯片将在4月过后逐步产出,为台积电第2季淡季营运注入暖流。

台积电一贯不评论法人预估数据。不过,台积电先前已在法说会上指出,受半导体库存调节影响,今年上半年营收将年减中至高个位数百分比(约4%至9%),下半年美元计价营收则可望较去年同期成长,即便今年全球半导体产业恐面临衰退,台积电全年业绩仍可望小幅增长。 法人估计,三大客户AI芯片急单挹注下,台积电第2季新台币计价营收季减幅度可望收敛至3%左右,朝全年逆势成长之路迈进。若库存消化进度如预期,台积电最快有望于明年重新回到高速成长轨道,并朝年营收千亿美元(约新台币3兆元)的目标迈进。 另一方面,“股神”巴菲特旗下波克夏去年第3季大买台积电ADR,相关策略发展备受投资人关注,特别是“股神”在半导体产业面临库存调整周期之际逆势押宝,吸引不少长期投资的股民过年前持续持有台积电。 业界人士指出,目前PC与网通高库存去化压力,主要影响台积电6/7纳米产能利用率,但在苹果、超微、辉达加速AI布局下,相关加速器与芯片设计应用主要以台积电5纳米家族制程生产,使得台积电5纳米家族产能利用率仍有撑。 业界提到,从算力来看,当前AI芯片最成功应用的ChatGPT已导入至少1万颗英伟达高阶GPU,由于后续美国企业客户加速采用,今年中将更新升级提升算力,辉达身为全球AI领域龙头,正要开始冲刺新一波成长,对台积电依赖也会更深。 此外,苹果M2系列新芯片持续导入AI加速器设计,已看见M2 PRO与MAX芯片同样採用台积电第二代5纳米制程在AI加速器对应的设计及GPU核心差异,相关设计升级背后,台积电持续扮关键。

近年积极布局AI领域的超微也发表相关新品,除了旗下7040系列代号“Phoenix”芯片采用台积4纳米制程,预定3月陆续导入终端市场,强调效能可和苹果M2系列芯片竞争以外,最受关注的是其“Alveo V70”AI芯片,采用台积电5/6纳米小芯片(Chiplets)设计,规划今年内推出。

超微和台积电合作多年,双方在小芯片技术合作推动运算效能提升。台积电虽未揭露单一客户讯息,但超微先前已公开多次提及和台积电在多项新伺服器芯片的合作,如“Genoa”以及“Bergamo”芯片采用5纳米家族制程等。 研究机构Counterpoint预测,超微与英伟达新产品都集中以4/5纳米生产,预计2023年下半年之后陆续推出採用台积电3纳米家族制程的CPU/GPU产品。由于需求稳定高速成长,估计2023年台积电5纳米家族产能约半数由超微与英伟达包办,另一半由苹果拿下。

台积兔年将V型跳高

晶圆代工龙头台积电受到消费性芯片库存调整影响,预期上半年美元营收将较去年同期下降5~9%,并呈现逐季下滑趋势,但随库存调整在第二季下旬告一段落,客户订单逐步回温,加上3纳米第三季起明显贡献营收,法人看好台积电今年营运将呈现V型反转,下半年合并营收将逐季创新高。

消费性电子需求持续低迷,智能手机及笔电等芯片生产链更积极去化库存,台积电上半年客户投片量明显减少,虽然预期生产链库存有机会在第二季下旬完成去化,今年美元营收将较去年微幅成长,但上半年营收预期将较去年同期下降5~9%。以台积电预期第一季合并营收介于167~175亿美元估算,法人预期第二季合并营收将较第一季减少4~6%。

台积电上半年虽然营收表现不尽理想,但下半年却可望出现强劲复苏!除了库存去化告一段落后,主要客户7纳米及6纳米、5纳米及4纳米等先进制程投片量开始回升,台积电3纳米将在第三季开始明显贡献营收亦是重要关键。

法人预期,台积电下半年季度营收均将站稳200亿美元以上,且有机会逐季改写历史新高。

台积电于日前法说会指出,3纳米已如期在去年底成功量产并具备良好良率,由于客户对3奈米的需求超过供应能力,预期今年将达全面利用(fully utilized),并从第三季开始贡献大幅营收,且将占2023年晶圆营收4~6%。相较5纳米在2020年量产第一年的营收贡献,台积电预期3纳米在2023年的营收贡献更高。

台积电预计下半年量产3纳米加强版N3E制程,具有更好的效能、功耗和良率,将为智慧型手机和高效能运算(HPC)相关应用提供完整的支持平台。

对台积电而言,尽管库存调整仍在持续,但已看到3纳米N3和N3E制程皆有许多客户参与,量产第一年和第二年的产品设计定案数量将是5纳米的二倍以上。

台积电下半年完成N3及N3E制程量产后,至2025年前会陆续推出N3P、N3X、N3S等制程,可涵盖智能手机、物联网、车用电子、HPC等四大平台,并看好客户强劲需求。业界人士指出,苹果及英特尔会是今年3纳米两大客户,包括超微、英伟达、高通、联发科、博通等明后年陆续完成3纳米新芯片开案。

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编辑:雷生杰
关键字:   芯片  电路集成  半导体  AI  台积电  苹果 
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