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工业互联网:产业链分析及投资逻辑
来源:快咨询-就要买买买  作者:逻辑驱动交易 2020-02-25 11:19:04
一、什么是工业互联网2012年,美国通用电气公司在提出工业互联网概念:工业互联网,就是把人、数据和机器连接起来,也就是说,工业互联网的...

一、什么是工业互联网

2012年,美国通用电气公司在提出“工业互联网”概念:“工业互联网,就是把人、数据和机器连接起来”,也就是说,工业互联网的三要素,是人、数据、机器。

随着时代的发展,这个概念明显太过粗陋了,这里丰富一下:工业互联网的本质,就是通过开放的、全球化的通信网络平台,把设备、生产线、员工、工厂、仓库、供应商、产品和客户紧密地连接起来,共享工业生产全流程的各种要素资源,使其数字化、网络化、自动化、智能化,从而实现效率提升和成本降低。

行业定义是苦涩难懂的,这里我们进行降维解释,想必大家都玩过“红警”游戏。说白了,就是收集资源、建造工厂、制造武器、最后打败对手。

逻辑非常简单,就是最后谁的武器多,谁能赢,所以决定胜负的核心因素是生产效率,但仔细想下游戏里的生产是一个非常复杂的生产系统(资源、武器、兵种类型很多,需要将资源生产速度与武器生产速度进行匹配,同时还要进行能源管理),可是玩家只需要通过键盘、鼠标、显示器就能运作,大家有没有想过为什么?对?你已经在使用初级的“工业互联网”。

通过显示器,我们可以清楚的知道自己资源的生产速度和储备量、兵工厂数量(目前在生产什么,生产速度怎么样)、会不会停电等信息。

正是因为玩家掌握了所有数据,所以才能利用自己的大脑进行高效率的决策,下达相关指令。

试想一下,如果没有电脑的红警游戏是怎么样的:

1、所有数据都是工厂负责人用微信发给你,你每天被淹没在海里的信息里,打开微信就是未读消息;

2、这些数据你没法进行即时的统计和运算,没办法第一时间找到其中的规律和问题。需要你手下的四大金刚(管理人员)将数据录入ERP、PLM、PDM、CRM等众多软件里,分析出问题,再把问题发给你,然后开会做出决策;

3、把决策发给工厂负责人了,但是很可能因为种种原因,人家没有第一时间看到,无法及时的对工厂做出调整;

4、..........

总结一下,你想要运作如此庞大的战争机器,只能依靠大量的人、还有熟练的团队协作。如此看来,工业互联网是不是非常有用那!当然真正的工业互联网要比红警游戏复杂的多,先来看一下工业互联网的构架:

工业互联网的构架包括Iaas、Paas、Saas,基本和云计算一毛一样,只是多了个边缘层,下面我们就各个层进行概述:

边缘层:也称之为数据采集层,其实就是“生产现场”,主要负责数据的采集、动作的执行、机器的控制(毕竟如果焊接这种小事情不可能再去麻烦董事长吧),这一层的核心部件就是传感器。

网络层:主要负责数据的传输,是一个双向过程。这里就不得不提到5G通信,举个两个例子,飞机发动机30分钟内产生的数据就有10TB,如果依靠传统4G网络的传输速度岂不是还没有数据产生的速度快?

总不能一直给发动机插根网线吧!另外高精度机械手臂加工想要远程控制,就需要将时延缩短到1ms,4G网络无法达到要求。

因此,高连接速率、超低网络延时、海量终端接入、高可靠性,这些5G通信技术的优点可以很好的配合厂区的物联网发展啊,尤其是wifi、蓝牙等短距离通信技术。

总结下这一层的核心就是5G网络传输和海量数据的存储和运算,也就是云计算、边缘计算(就近将厂区产生的数据传输到工厂周边的数据中心)。

这里再提一下云计算,如果只是一家工厂,在厂房里放几台服务器,拉好局域网,几个工程师躺在床上拿着手机用APP管理就可以了。

但这市值工业局域网,如果是几百万个工厂、上千万个车间、上亿的设备那?想要构建工业互联网,是不是就需要采用云计算技术那?

平台层:是工业互联网的核心,就像苹果ios系统和谷歌的安卓系统一样,谁掌握了工业互联网的“操作系统”,谁就掌握了行业发展的主动权。

迄今为止还没有一家公司在平台层拥有领先地位。

主要原因在于目前能够提供强大平台的公司主要有两种:制造能力很强的公司(通用、西门子)和信息技术能力很强的公司(亚马逊、谷歌、阿里、腾讯)。

前者虽然拥有很强的技术实力,可以将系统做的很适用,但他们的竞争对手怎么可能用这种系统;后者虽然拥有很强的软件研发实力,但对于工业制造过程一窍不通啊,所以很难做出适合的系统。

国内平台企业中制造商代表就是美的、海尔这些;软件商代表阿里、腾讯这些主要是和第三方专业软件公司(用友、宝信、广联达)合作搞系统。根据目前实际情况来看,这一层的关键在于专业的第三方软件、转型的制造企业。

应用层:很简单,就是符合企业实际需求的各种APP。这一层的关键也是软件。

安全防护层:最后大家的数据都在云上放着那?是不是需要防护好,就像游戏里一样,对手如果把你的各项生产数据都拿到手了,那还玩个锤子,趁着你只生产步兵的时候,派两个坦克直接就把基地灭了。因此这一层的关键就是网络安全

好了上面说了那么多就是想让大家更深入的了解什么是工业互联网,里面的产业核心有哪些,针对这些产业核心来选择相关的投资机会。

二、工业互联网有哪些投资机会

1、传感器

全球MEMS智能传感器80%的市场份额都由博士、森萨塔、恩智浦国外企业占据,国内MEMS企业主要集中在汽车传感器领域,代表性上市公司有:华工科技(传感器封装)、耐威科技(国内MEMS晶圆制造和设计龙头)、睿创微纳(科创板公司,可提供MEMS传感技术解决方案)。

2、云计算

建议大家直接看我们之前发布的文章,里面对这块都有梳理:最强逻辑|长期成长+短期事件刺激,这个行业彻底火了(20200207)

3、边缘计算

这个行业目前还处于概念阶段,我们这里就列几家公司供大家参考:

超图软件:公司发布了 SuperMap GIS9D(2019)系列产品其中边缘计算GS技术的进展显著中科曙光:公司较早关注边缘计算领域,并积极与边缘计算领域领先的芯片研究单位、边缘计算产品单位进行科研合作,并将根据实际的业务需要,开拓边缘计算市场。公司多种产品可以很好地适用在边缘计算领域

4、软件和转型的制造企业

软件方面主要集中在第三方专业软件企业,代表性上市有用友网络(ERP龙头)、宝信软件(钢铁行业信息化龙头)、广联达(建筑行业信息化龙头)、石基信息(酒店行业信息化龙头)等。

转型的制造企业代表主要有:

四川长虹:入选2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单

横店东磁:与阿里云共同构建企业级和行业级工业互联网平台,同时入围全国工业互联网应用示范项目

华胜天成:与阿里云同台发布双方深度合作的工业混合云解决方案与案例,布局了完整的安全生产工业云体系,是国内安全生产服务领域的领军企业

5、网络安全

国内网络安全发展了很长一段时间,基本实现了自主化,尤其是19年等保2.0的推出,这个行业长期的成长逻辑还是比较清晰的。代表性上市公司有启明星辰、北信源、绿盟科技、深信服等。

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编辑:宋含怡
关键字:     工业互联网  大数据  数字化 
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姜波鲁花集团CIO

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