一、什么是工业互联网

2012年，美国通用电气公司在提出“工业互联网”概念：“工业互联网，就是把人、数据和机器连接起来”，也就是说，工业互联网的三要素，是人、数据、机器。

随着时代的发展，这个概念明显太过粗陋了，这里丰富一下：工业互联网的本质，就是通过开放的、全球化的通信网络平台，把设备、生产线、员工、工厂、仓库、供应商、产品和客户紧密地连接起来，共享工业生产全流程的各种要素资源，使其数字化、网络化、自动化、智能化，从而实现效率提升和成本降低。

行业定义是苦涩难懂的，这里我们进行降维解释，想必大家都玩过“红警”游戏。说白了，就是收集资源、建造工厂、制造武器、最后打败对手。

逻辑非常简单，就是最后谁的武器多，谁能赢，所以决定胜负的核心因素是生产效率，但仔细想下游戏里的生产是一个非常复杂的生产系统(资源、武器、兵种类型很多，需要将资源生产速度与武器生产速度进行匹配，同时还要进行能源管理)，可是玩家只需要通过键盘、鼠标、显示器就能运作，大家有没有想过为什么?对?你已经在使用初级的“工业互联网”。

通过显示器，我们可以清楚的知道自己资源的生产速度和储备量、兵工厂数量(目前在生产什么，生产速度怎么样)、会不会停电等信息。

正是因为玩家掌握了所有数据，所以才能利用自己的大脑进行高效率的决策，下达相关指令。

试想一下，如果没有电脑的红警游戏是怎么样的：

1、所有数据都是工厂负责人用微信发给你，你每天被淹没在海里的信息里，打开微信就是未读消息;

2、这些数据你没法进行即时的统计和运算，没办法第一时间找到其中的规律和问题。需要你手下的四大金刚(管理人员)将数据录入ERP、PLM、PDM、CRM等众多软件里，分析出问题，再把问题发给你，然后开会做出决策;

3、把决策发给工厂负责人了，但是很可能因为种种原因，人家没有第一时间看到，无法及时的对工厂做出调整;

4、..........

总结一下，你想要运作如此庞大的战争机器，只能依靠大量的人、还有熟练的团队协作。如此看来，工业互联网是不是非常有用那!当然真正的工业互联网要比红警游戏复杂的多，先来看一下工业互联网的构架：

工业互联网的构架包括Iaas、Paas、Saas，基本和云计算一毛一样，只是多了个边缘层，下面我们就各个层进行概述：

边缘层：也称之为数据采集层，其实就是“生产现场”，主要负责数据的采集、动作的执行、机器的控制(毕竟如果焊接这种小事情不可能再去麻烦董事长吧)，这一层的核心部件就是传感器。

网络层：主要负责数据的传输，是一个双向过程。这里就不得不提到5G通信，举个两个例子，飞机发动机30分钟内产生的数据就有10TB，如果依靠传统4G网络的传输速度岂不是还没有数据产生的速度快?

总不能一直给发动机插根网线吧!另外高精度机械手臂加工想要远程控制，就需要将时延缩短到1ms，4G网络无法达到要求。

因此，高连接速率、超低网络延时、海量终端接入、高可靠性，这些5G通信技术的优点可以很好的配合厂区的物联网发展啊，尤其是wifi、蓝牙等短距离通信技术。

总结下这一层的核心就是5G网络传输和海量数据的存储和运算，也就是云计算、边缘计算(就近将厂区产生的数据传输到工厂周边的数据中心)。

这里再提一下云计算，如果只是一家工厂，在厂房里放几台服务器，拉好局域网，几个工程师躺在床上拿着手机用APP管理就可以了。

但这市值工业局域网，如果是几百万个工厂、上千万个车间、上亿的设备那?想要构建工业互联网，是不是就需要采用云计算技术那?

平台层：是工业互联网的核心，就像苹果ios系统和谷歌的安卓系统一样，谁掌握了工业互联网的“操作系统”，谁就掌握了行业发展的主动权。

迄今为止还没有一家公司在平台层拥有领先地位。

主要原因在于目前能够提供强大平台的公司主要有两种：制造能力很强的公司(通用、西门子)和信息技术能力很强的公司(亚马逊、谷歌、阿里、腾讯)。

前者虽然拥有很强的技术实力，可以将系统做的很适用，但他们的竞争对手怎么可能用这种系统;后者虽然拥有很强的软件研发实力，但对于工业制造过程一窍不通啊，所以很难做出适合的系统。

国内平台企业中制造商代表就是美的、海尔这些;软件商代表阿里、腾讯这些主要是和第三方专业软件公司(用友、宝信、广联达)合作搞系统。根据目前实际情况来看，这一层的关键在于专业的第三方软件、转型的制造企业。

应用层：很简单，就是符合企业实际需求的各种APP。这一层的关键也是软件。

安全防护层：最后大家的数据都在云上放着那?是不是需要防护好，就像游戏里一样，对手如果把你的各项生产数据都拿到手了，那还玩个锤子，趁着你只生产步兵的时候，派两个坦克直接就把基地灭了。因此这一层的关键就是网络安全。

好了上面说了那么多就是想让大家更深入的了解什么是工业互联网，里面的产业核心有哪些，针对这些产业核心来选择相关的投资机会。

二、工业互联网有哪些投资机会

1、传感器

全球MEMS智能传感器80%的市场份额都由博士、森萨塔、恩智浦国外企业占据，国内MEMS企业主要集中在汽车传感器领域，代表性上市公司有：华工科技(传感器封装)、耐威科技(国内MEMS晶圆制造和设计龙头)、睿创微纳(科创板公司，可提供MEMS传感技术解决方案)。

2、云计算

建议大家直接看我们之前发布的文章，里面对这块都有梳理：最强逻辑|长期成长+短期事件刺激，这个行业彻底火了(20200207)

3、边缘计算

这个行业目前还处于概念阶段，我们这里就列几家公司供大家参考：

超图软件：公司发布了 SuperMap GIS9D(2019)系列产品其中边缘计算GS技术的进展显著中科曙光：公司较早关注边缘计算领域，并积极与边缘计算领域领先的芯片研究单位、边缘计算产品单位进行科研合作，并将根据实际的业务需要，开拓边缘计算市场。公司多种产品可以很好地适用在边缘计算领域

4、软件和转型的制造企业

软件方面主要集中在第三方专业软件企业，代表性上市有用友网络(ERP龙头)、宝信软件(钢铁行业信息化龙头)、广联达(建筑行业信息化龙头)、石基信息(酒店行业信息化龙头)等。

转型的制造企业代表主要有：

四川长虹：入选2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单

横店东磁：与阿里云共同构建企业级和行业级工业互联网平台，同时入围全国工业互联网应用示范项目

华胜天成：与阿里云同台发布双方深度合作的工业混合云解决方案与案例，布局了完整的安全生产工业云体系，是国内安全生产服务领域的领军企业

5、网络安全

国内网络安全发展了很长一段时间，基本实现了自主化，尤其是19年等保2.0的推出，这个行业长期的成长逻辑还是比较清晰的。代表性上市公司有启明星辰、北信源、绿盟科技、深信服等。