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戴尔将发行32.5亿美元垃圾债 为收购EMC筹资
来源：新浪科技 ：维金
2016-06-12 09:42:07
北京时间6月9日上午消息，《华尔街日报》援引消息人士的说法称，戴尔将于美国当地时间周三开始销售32.5亿美元的垃圾级债券，为收购EMC的交易筹集资金。
北京时间6月9日上午消息，《华尔街日报》援引消息人士的说法称，戴尔将于美国当地时间周三开始销售32.5亿美元的垃圾级债券，为收购EMC的交易筹集资金。
上月，戴尔销售了200亿美元的投资级债券，并于上周完成了50亿美元的机构贷款，因此已经为这笔收购筹集到了很大一部分资金。不过，戴尔周三的债券销售仍将受到广泛关注。这部分是由于，戴尔表示，自2015年底陷入低谷之后，市场对高收益、低评级债券的需求正在反弹。
与戴尔的其他债务融资和借贷一样，这一无担保债券也吸引了投资者的强烈兴趣。尽管投资者对戴尔计算机硬件业务的长期前景存有疑虑，但他们被戴尔债券的利率吸引，并认为戴尔未来有能力利用强劲的自由现金流迅速降低债务总额。
戴尔此次无担保债券的发行由摩根大通牵头，其中包括五年期年利率6.25%的债券，以及八年期年利率7.5%的债券。这些债券的评级为“BB”，因此在垃圾级债券中仍属于质量较好的部分。
根据巴克莱的数据，“BB”级债券的平均年利率为5.27%。
戴尔希望通过收购EMC来重塑业务，减小对传统硬件产品的依赖。近年来，计算设备的发展正在从PC转向移动设备，从企业数据中心转向云计算服务。戴尔于2013年完成了私有化，从而在远离公开市场压力的情况下更好地规划公司的未来。
EMC将于7月19日举行特别股东大会，就戴尔的收购展开投票。因此，戴尔的债务融资选择在了一个很好的时机。
转型的最终目的 -提质降本增效
