一、汽车未来发展将围绕软件展开

汽车未来的发展将围绕软件展开

2030年软件市场规模有840亿美元，年复合增长率达9%。未来汽车的发展离不开开软件。网联化、电动化、自动驾驶、充换电相关软件服务、移动化是主要的发展方向。市场方面，预计2030年与汽车软件和电子构架相关领域，全球销售额4690亿美元，年均复合增长率7%，包括软件9%，集成/验证服务10%，控制器5%，传感器8%，功率电子器件/动力电池15%，其他零件3%。

未来汽车的发展与软件息息相关：

1.网联化：三方软件集成、OTA更新、数据处理，云

2.电动化：整车能耗优化、续航里程计算

3.自动驾驶：机器学习、操作系统、算力、通讯、可靠性需求

4.充电设施：充换电相关服务

5.移动化：APP化、汽车共享、自动驾驶出租车、个性化驾车服务

主机厂纷纷布局

1.上汽集团“零束”软件中心、长城汽车发布了“柠檬、坦克和咖啡智能” 三大技术品牌、长安“北斗天枢”计划。

2.大众汽车集团软件部门Car.Software已开始作为独立业务部门运作、戴姆勒奔驰在6月份也宣布自研汽车操作系统、丰田最近设立了三家软件公司

3.大众汽车的目标是到2025年将汽车软件开发的内部份额从目前的不足10%提高到至少60%。

二、产品端：从静态到动态，智能驾驶、互动体验需求增加

产品：智能驾驶、互动体验需求增加

1.智能化产生新的产品体验。ADAS、人机互动等功能。

2.随着技术进步，汽车硬件之间的差距在缩小，例如电动化技术突破了豪华车的百公里加速性能。

3.由于智能化与电动车的天然贴合性，高端电动车的需求。

4.产品定义从燃油车时代的性能、设计、效率向互动性、体验性、自动驾驶、车联网等方向转变。

传统汽车的产品定义：

1.效率

2.设计

3.性能

软件定义汽车的产品定义：

1.体验性

2.自动驾驶

3.互动性

4.车联网

产品：智能驾驶、互动体验需求增加

1.智能化产生新的产品体验。ADAS、人机互动等功能。

2.随着技术进步，汽车硬件之间的差距在缩小，例如电动化技术突破了豪华车的百公里加速性能。

3.由于智能化与电动车的天然贴合性，高端电动车的需求。

4.产品定义从燃油车时代的性能、设计、效率向互动性、体验性、自动驾驶、车联网等方向转变。

智能座舱、智能驾驶领域是升级的核心

当前智能座舱、智能驾驶域控制器领域是主机厂、芯片厂商和域控制器厂商合作开发的重点。

产品：积累与迭代，从静态到动态

各家企业都开始重点强调数据的积累和功能的迭代，未来汽车产品将从静态转向动态，在完整的生命周期中不断进行进化，成为一个动态学习的过程。相对于打造新的硬件来实现进化，由软件来实现的进化要快得多，产品需要具备持续进化的能力。

三、盈利模式：软件成为差异化以及收入的重要来源

盈利模式发生改变：

软件定义汽车深刻地改变了汽车行业的盈利模式，将高性能的硬件预埋作为投资，通过软件更新服务盈利，已经成为特斯拉为代表的新造车势力的标准操作。

软件将成为主机厂重要的收入来源

我们认为随着汽车电子化、智能化的程度提升，靠硬件能实现的差异减少，产品的差异主要集中在软件领域。尤其随着OTA技术的成熟，将加速这一过程。

△ 软件收入有望成为特斯拉的主要收入来源

四、制造端：“算力代替马力”，系统架构迭代加快、供应链更开放

车企的竞争：“算力代替马力”

软件定义汽车下，产品需要实时、持续进化。算力不足已经成为智能汽车发展的核心瓶颈。自动驾驶等级每增加一级，算力需求就有一个数量级的上升。

算力成为智能汽车竞争的重点

麦肯锡预测，高效的车载计算平台已经成为支撑智能汽车的核心部件，车载智能计算平台、软硬件开发能力将成为未来自动驾驶价值链中最重要的能力因素，占34%的比重。并预测未来自动驾驶的软硬件成本将由90%硬件加10%软件，向软件和硬件基本持平的方向演化。

主流电子电气架构处于分布式架构阶段

主流电子电气架构处于分布式架构阶段，部分向域集中架构阶段演进。而2012年6月第一辆下线的model s采用了车载电脑的架构的电子电气架构。

△ 博世的电子电气架构技术战略图

特斯拉的横空出世将加快汽车行业电子电气架构的迭代速度

1.实现整车OTA功能后，特斯拉可以通过系统升级持续地改进车辆功能，软件一定程度上实现了传统4S店的功能，可以持续地为提供车辆交付后的运营和服务。

2.可以真正地实现硬件标准化和软件开发重复利用，既实现供应商可替代，也可以大大缩短软件迭代周期，同时为日后第三方软件开发扫清了障碍。

3.车载以太网开始取代CAN总线结构，半导体集成使得特斯拉可以精简内部线束结构。线束结构的精简可以使特斯拉的生产效率进一步提高。

整车电子电气系统将向星型、网状网络升级

随着产业升级，电子电气架构演进，原有的分布式架构无法满足越来越多的电子配置需求，整车电子系统将向特斯拉的星形网络、网状网络方向演进。

△ 电子系统的演进

供应链更加开放，可扩展性增强

电子电气构架的核心演进逻辑，就是通过提供开放的、资源充足的硬件平台，使得软件开发更便捷、更高效。车企将会把更多的硬件话语权释放给供应商，采取模块化供应方式。