方案简介️

客户关系和销售数据，是企业内最重要、高频关注的数据之一。使用飞书集成平台，可实现 Salesforce 等 CRM 工具数据可定期同步到多维表格中，将 CRM 系统的专业能力与多维表格的高效协同特性有机结合，为客户带来更加个性化、友好愉悦的体验，移动端也能随时查看CRM系统中的核心数据，并实时生成相关报表、自动推送。

场景挑战

在过去，企业使用 Salesforce 等大型 CRM 系统管理这部分数据，用导出 Excel 的方式处理和分析数据，存在 数据更新不及时、无法控制数据权限、移动端交互体验不友好 等问题，让数据分析工作的效率大打折扣，无法直观、便捷地为企业提供数据洞察。

方案价值

通过飞书集成平台，实现 CRM 数据与多维表格的打通，一线员工在 Salesforce 等 CRM 系统中操作，数据可自动更新到多维表格中，配合多维表格的公式计算、条件视图、仪表盘等能力，能够自动完成销售数据的计算、展示，为管理者提供清晰、便捷的数据洞察能力;结合高级权限，能够精细管控企业成员对每张表、每条记录的查看权限，既能让一线员工实时掌握自己订单的交付进展，有效帮助员工提高客户满意度，同时降低了数据泄露风险。

方案亮点

使用可视化集成工具，快速实现数据自动同步

使用飞书集成平台的可视化集成工具，可设定定时任务，系统自动将当日数据变更拉取出来，回写多维表格(新数据新建数据行、存量数据在原数据行上更新)，无需业务人员看管，数据同步的时间间隔可以根据业务需要灵活定义(几分钟或每天更新一次均可)。无需手动从 Salesforce 中导出数据，避免数据不同步，或大量人力损耗。

暂时无法在飞书文档外展示此内容

仪表盘实现数据可视化，方便数据洞察

借助多维表格的条件筛选、分组和视图能力，配合强大的公式计算能力，让业务人员可轻松进行不同维度(时间、产品、销售区域等)、不同业务场景(交付情况、开票情况等)的分析;再通过强大的仪表盘能力，使用多种图表直观清晰的汇总各类数据的核心洞察。

精细权限管控，满足多角色需求

数据从线上直接流转进多维表格，避免线下途径泄露;再通过多维表格的高级权限灵活分配员工数据权限，相较于直接在 Salesforce 线上查看，可降低账号成本和员工软件学习成本。

按需搭建、灵活升级你的专属业务工具

原始数据流转到多维表格后，依托多维表格灵活的公式、字段、视图、自动化等多维度数据处理与展现能力进行调整，快速实现新增字段等业务需求，帮助用户高效挖掘数据价值。无需研发基础和专业培训，即可灵活搭建和升级自己的专属业务工具，避免在系统建设中的等待，和更多资源投入。

客户案例

北汽自主 | 汽车产业链

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司是由北京汽车集团有限公司控股的高科技上市公司和绿色智慧出行一体化解决方案提供商。主营业务包括纯电动乘用车研发设计、生产制造与销售服务，目前全力打造极狐、北京汽车两大品牌。

使用飞书前

客户的汽车销售主数据维护在 Salesforce，为了能进行数据分析，需要同时将数据登记到一个表格文件中。这导致每次变更 Salesforce 里的数据，都要去人工变更 Excel 表，且数据分析结果无法在移动端实时查看，消耗了大量人力进行数据同步和整理。表格文件的可视化比较差，给管理层汇报销售情况时往往也需要花费大量时间来做数据报表，数据展示不够直观。

使用飞书后

使用飞书集成平台将订单、销售政策、交车单数据定时同步到多维表格，每天分三个时间点同步，保障数据更新能够及时准确;在多维表格中生成的多视图、仪表盘，快速搭建数据看板，为管理层提供专题数据分析。通过多维表格搭建订单交付追踪管理平台，北汽自主实现从过往粗放式的只关注整车的交付，到实现精细化管理车主权益、政策、礼品、优惠等全交付周期，从制度上对客户交付体验给予保障，提高客户服务满意度。