凤凰财经讯 北京时间8月13日晚,分众传媒于开盘前发出公告称,董事会收到凯雷、中信集团、鼎晖投资、中国光大控股[10.38 -1.89%]以及董事会主席江南春联合发起的无约束性私有化邀约,私有化价格27美元/ADS,合每股5.40美元。
该交易金额将达约36.6亿美元,与分众传媒上周五的收盘价$23.38溢价为15%。
如果该交易被股东大会批准,将成为继阿里巴巴[13.44 0.00%])与盛大之后最大一宗中概股私有化交易。早盘分众传媒股价大涨11%。
终于发生了,华兴资本的创始人和首席执行官包凡在微博上评论道,从中小市值公司到今天中国股里最优秀的企业,一个个都选择离开美国市场。相信下市后的分众会更强大。美国的监管者纵容浑水和它们背后的对冲行风作浪,完全是政治行为。那些嚷嚷着苍蝇鸡蛋的人太天真了,不懂政治更不懂华尔街。分众的下市将是中国资本[3.88 0.00%]市场发展的一个分水岭。
分众传媒发布的公告称,为保证实施交易,由江南春、方源资本、凯雷集团、中信资本、鼎辉、光大控股构成的联合体成员将成立一家收购载体公司,并拟采用债务资本和股权资本两者对交易进行融资。
早盘新东方亦上涨6.9%报13.79美元,创下被浑水质疑以来新高。创新工场董事长兼首席执行官李开复评论称,分众能够溢价退市,进一步证明了浑水质疑没有道理,因此新东方也上涨。
对此,微博上掀起了广泛讨论,凯旋创投合伙人金鹏表示,在分众、携程、新东方这些企业的带领下,中国公司给美国市场交了一份又一份优秀的成绩单,结果却完全体现不了价值。
汉能投资董事长陈宏认为还有更多的私有化将发生。至少部分PE认为上市公司的市盈率已低于非上市公司的了。
本次参与私有化的不乏PE界大佬,如美国凯雷公司,还有国内知名的PE基金方源资本、中信资本、鼎辉、光大控股等,同时也已经获得了Citigroup Global Markets Asia Limited、瑞信银行新加坡分行、星展银行等多家银行的高度信心函(High Confidence Letter)。