2011 年“数字化转型”一词就像秋天中的树叶，漫天飞舞。用于营销 IT 相关产品和服务的“包罗万象”万金油。如果在搜索引擎中输入“数字化转型”，您就会明白我的意思。

这包括：

.战略咨询

.软件即服务实施

.数据中心虚拟化

.业务流程自动化和纸张消除

.敏捷和 DevOps 转型和辅导

.大数据和分析

.更新网站和移动应用程序

.谈论新技术并设想更新的技术

2011 年，当麻省理工学院发明“数字化转型”这个术语时，定义就非常明确了。现在每个人都有自己的定义，该术语已适应所有类型的产品。这给一个相对简单的概念带来了巨大的复杂性。它已成为任何涉及业务和 IT 的事物的巨大容器。那么让我们回到基础知识和一个简单的定义。

让我们首先分解一下我们在谈论这一领域时经常看到的三个词——数字化、战略和转型。由于这些词一开始就没有很好的定义，这导致了很多混乱。因此，让我们用外行人的理解给它们一个定义。

数字化

数字化实际上是电子设备之间的通信。之所以称为数字，是因为设备使用二进制代码相互通信，而二进制意味着使用 1 和 0。当然，这就是数字，即 1 和 0。因此，数字化是谈论信息和通信技术的另一种方式。手机、电脑、打印机、平板电脑……现在我们就明白了。

战略

战略可以指从行动计划到使命宣言，再到一系列行动和一系列目标的任何内容，具体取决于谈话对象。这对不同的人来说意味着不同的事情。事情真的有那么复杂吗?

在阅读了理查德·鲁梅尔特(Richard Rumelt)的《好战略，坏战略》之后，我倾向于坚持以下定义：

战略基本上是三件事的积累：

1)采取立场，市场观点

2)用一些目标来支持它

3)采取一些行动

这三个都需要，否则这不是一个战略。

转型

转型不仅仅是一种改变，而是更大范围的改变。这是一个更加深刻和彻底的过程，它将组织引向新的方向，并将其提升到完全不同的效率水平。这是一次彻底的改造，最终结果与起点毫无相似之处。它将涉及组织的所有部分，包括业务模式转变以及人员、流程和技术的变化。

定义数字化转型

现在我们已经解开了这 3 个术语，让我们再次将它们重新组合在一起。

我总是通过与我的利益相关者以他们能够理解的语言达成共同愿景来开始我的变革计划。

我的外行人的定义如下：

“利用技术创造差异化的经营方式，旨在推动新市场和现有市场的增长”

“对技术、商业模式和流程进行调整或进行新投资，为客户和员工带来新价值，并在不断变化的数字经济中更有效地竞争。”

这是关于更新商业模式，当然是首席执行官级别的责任。

那么混乱在哪里呢

这都是关于视角的。并非所有数字化转型计划都由首席执行官负责，尽管它们应该如此。Lindsay Herbert 在她的《数字化转型》一书中谈到C 级观点时提到了这一点，数字化转型有 300 多个版本。显然这对于普通人来说有点太复杂了，难以理解，所以我倾向于将它们分成5个版本以便于理解：

版本 1 – 客户体验 (CX) 主导的数字化转型(CMO 角度)

客户体验主导的数字化转型是关于商品以及公司如何接触客户的数字化。

由于移动设备的普及，客户正在将偏好从使用实体零售店转向数字渠道。这导致了网站、移动应用程序、社交媒体以及客户关系管理系统、内容管理系统、数字资产管理系统和 MarTech 工具等营销技术扩散之间的交叉方面的大量工作。

它还带来了利用数据寻找新客户并留住现有客户的机会。这催生了大数据、分析、人工智能、机器学习和 API 构建等举措，使客户和合作伙伴能够轻松访问数据。

版本 2 – 运营数字化转型(COO/CIO 视角)

这一级别的转型是利用数字技术进步来提高运营效率。使用最新技术打破部门孤岛，实现跨职能、基于流程的工作方式，使用最新工具促进更好的沟通和文化。

该模式下的技术包括：敏捷、DevOps、SharePoint 等协作平台、业务流程管理套件、服务管理套件。

版本 3 – 以成本为中心的数字化转型(CFO 视角)

一些组织将数字化转型视为削减成本和减少管理费用(例如运营、员工和本地 IT 设备、硬件和软件)的工具。

在这个领域，听到的诸如数据中心虚拟化、云计算、远程工作工具和方法、软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)和基础设施即服务(IaaS)甚至人工智能等想法。

第 4 版 – 商业模式数字化转型(CEO 视角)

这就是我所说的真正的转型。这是我自己对数字化转型的理解，这个版本是一场深刻的商业模式转变，渗透到公司的每个细胞，导致结构、能力、政策、流程、人员、技术和文化的变化。

这种方法涵盖版本 1、2、3，但使用创新元素将它们融合在一起形成连贯的愿景和业务战略，这使公司能够从竞争对手那里夺取市场份额，进入新市场并开辟一系列新的可能性，为差异化和增长提供坚实的基础。

最重要的是，这是由首席执行官在董事会的支持下推动的。

版本 5 – 数字化转型的世界观(每个人的视角)

还有我所说的数字化转型的宏观观点，而不是微观公司级别的观点。从普通人的角度来看，数字化转型是指数字技术在人类社会各个方面的应用所带来的变化。

从这个意义上说，它不仅仅关乎商业，还关乎变革以及技术将如何改变习惯、行为和生活。它超越了所有界限，政治、经济、社会、技术、心理、法律、环境等等。它的影响对于上一代、这一代和下一代都将是深远的。

在没有指南针的情况下穿越危险的水域是一项注定会失败的冒险尝试。许多组织试图在没有明确方向的情况下开展全面的数字化转型工作。避免撞上岩石的方法是——采用以数据为中心的范式，专注于在整个企业内集成、共享和最大化数据价值。

数字化转型充满了流行语和闪亮的新技术，它们有望带来革命性的能力。但组织最终可能会大量投资于无法协同工作的脱节系统，将数据困在孤岛中。技术本身成为焦点，而不是实现业务目标。许多公司在听从供应商的炒作并在没有总体数据策略的情况下实施单点解决方案后发现自己陷入了这种境地。与承诺的好处相比，结果往往令人失望。

以一家进行数字化改造的大型航空公司为例。它实施了自助服务、移动应用程序、人工智能驱动的客户服务聊天机器人、物联网行李跟踪和实时航班监控分析。但这些系统没有基于整体数据模型进行正确集成，因此对他们的客户来说是支离破碎的体验。行李位置数据与航班状态无关。该聊天机器人缺乏对过去互动的洞察以及乘客询问的背景信息。数据质量差导致航班延误被错误地归咎于晴朗的天气。

这种失败的体验凸显了为什么以数据为中心是数字化转型的关键。以数据为中心侧重于跨系统无缝连接信息并围绕一致的可重用数据构建一切。数据的自由流动释放了创新的潜力，并减轻了组织对严格应用程序的负担。

以数据为中心的核心有三个关键原则：

1.数据从被动副产品提升为企业范围的资产。数据像任何商业资产一样经过精心管理，以实现最大价值。

2.开放且灵活的数据架构取代了专门构建的应用程序。核心企业数据存储在与特定用途分离的可重用结构中。

3.关系和上下文比表和记录更重要。数据根据含义互连，而不是孤立在单独的应用程序和数据存储中。

以数据为中心的组织享有众多优势，包括：

.加快新功能的上市时间

.通过全面了解客户和运营情况进行更有意义的分析

.提高数据质量和信任度，实现预测模型和自动化

.通过消除冗余系统和数据协调来降低成本

.通过将数据与应用程序解耦来敏捷地采用新技术

.通过企业范围内的自助服务访问实现数据民主化

.降低法规和市场动态变化带来的风险

.技术投资的长期回报更高

前面的例子中的航空公司可以通过采取以数据为中心的方法来避免许多陷阱，重点是：

.实施跨所有系统的灵活数据模型，作为企业资产进行管理

.使用抽象/虚拟语义数据层集成航班、乘客、设备、天气预报、运营数据和客户资料等核心数据实体

.使用元数据、语义和关系链接丰富数据，为所有核心用例提供上下文

.促进数据素养、透明度和协作文化

凭借精心策划和相互关联的信息资产，航空公司可以建立强大的客户体验。乘客、行李和航班将通过所有接触点进行连接。聊天机器人将利用旅行历史以及行程、忠诚度计划和餐食偏好之间的联系。机器学习算法将拥有准确的训练数据来提供个性化的建议。根据综合天气和飞机维护数据，可以正确归因航班延误。

虽然以数据为中心需要大量的远见和投资，但渐进的步骤仍然会带来巨大的价值。关键是要从技术如何满足战略数据需求的角度来看待技术。总体而言，人们有一个明确的共识：数字化转型与技术无关，而实际上是一种新的经营方式，以及一种实现企业模式的新方式。

“当谈到数字化转型时，数字化并不是答案。转型才是!”

数字化转型金字塔框架

利用我的现场经验以及我在过去几年中接触到的材料，我详细阐述了一个框架：“数字化转型金字塔”。我希望这将有助于数字化转型的定义，并有助于了解数字技术对企业业务的影响。

在我看来，企业内部需要在三个层面上进行数字化转型：

.战略

.执行

.技术

有效的数字化转型必须至少涵盖三个级别中的两个，并且理想情况下，它必须涵盖三个级别中的每一个。

例如，新的“数字”商业模式的定义，如果不通过新的进入市场方法来执行，就是一种纯粹的理论，也许只能保留在董事会级别的演示中，并且不会改变商业模式的方式。如果新的 IT 系统(例如 ERP 或 CRM)的实施或独立电子商务的建立不是整体运营模式转型的一部分，或一种新的进入市场方法，也不会改变商业模式。

重要的是金字塔的 3 个层次中的每一层都对框架的其他元素有很大的影响。

事实上，成功的数字化转型需要采用“系统”方法来实施真正的转型举措。仅靠战略、执行或技术无法改变一家公司：只有对至少其中两个要素进行综合审查才能实现公司转型。

数字化转型金字塔的基石

定义该框架的构建块有 5 个：

.商业模式/商业策略

.运营模式

.运营

.进入市场

.技术

每个要素都是相关的，并且在数字化转型中必须考虑要素之间的关系。事实上，一种新的“开展业务”方式无论是在公司内部还是与市场相关是数字化转型正常运作的方式。

事实上，技术影响公司的运营模式和运营，并支持进入市场的演变，例如通过新的渠道方法或通过产品组合或产品功能的审查。同样，业务模式的实施需要特定运营模型、运营活动和市场方法的定义和演变。

第一层：战略(商业模式)

在数字化环境中定义业务战略时，企业必须评估技术支持的业务模式或数字化业务模式的机会和影响以及潜在威胁，例如：

.平台业务和市场

.所有权模式的演变

.通过数字技术提供增值服务

.基于数据的产品和服务

第 2 层：执行

“无论战略多么美好，你都应该偶尔看看结果”，这里的要点很明确：执行力是企业转型的关键，数字化转型的运作方式并没有什么不同。

执行实际上有两个方向：公司内部和公司外部。

执行有 3 个构建块：

.企业运营

.运营模式

.进入市场

每个模块都需要进行特定的深入研究，因为这 3 个构建模块实际上都是由更多元素组成的，并且在制定数字化转型计划时，每个模块都需要特别关注。

尽管如此，重要的是要记住，在这个层面上，定义的战略是通过公司的基本要素来实现的：

.产品和客户：定义业务的报价(考虑关键要素，例如销售价格、分销渠道、促销和沟通方法、数字化产品价值主张等)

.组织、程序和工具，通过运营模型概述了公司的结构及其运作方式

.运营，构成了企业实现愿意推向市场的产品和服务的方式。

当然，这些元素是战略执行的标准组成部分，并且不仅与数字化转型背景相关。尽管如此，重要的是要强调，在这种情况下，他们需要通过评估数字和技术影响来采取具体方法。例如，汽车共享平台等数字化环境中的“产品”是什么?是提供的服务、到达最终目的地、取车的途径、需要的时间等吗?并考虑到“产品”的定义本身会对价格、提供的价值、核心产品报价等的定义产生影响。

第三层：技术

技术不是数字化转型的核心，但实际上是数字化转型的推动者。技术通过“执行”服务并支持业务目标和目标的实现。技术是运营模式、运营发展和进入市场方法实现的推动者。

另一方面，技术是金字塔各层变革的驱动力，能够识别技术对金字塔各层的影响是企业的关键战略能力。识别由技术驱动的市场中的业务变化并定义战略响应或者可能预测正确的战略举措非常重要。

人们很容易站在幻灯片前，对颠覆时代进行一次非常戏剧性的演示，这些都是威胁，这些都是需要关注的事情。如果他们无法分享有关他们如何克服障碍并实现具体目标以及他们领导的其他计划的详细故事，那么这可能表明他们实际上没有进行任何转型。他们让事情变得更加数字化，但他们实际上不需要克服任何事情或真正彻底改变任何事情。因此，过度关注技术的人和无法谈论细节或无法谈论他们如何克服障碍并实现转型的人，这两个危险信号都是绝对要避免的。